По данным РБК производители упаковочного картона решили сократить производство из-за упавшего спроса. В Минпромторге утверждают, что ни одно предприятие не остановило работу, хотя некоторые заводы замедлили темпы производства
Спрос на российскую бумагу гофрированной основы, используемую для упаковки крупногабаритных грузов, с конца февраля снизился на 25-30%, или на 112-134 тыс. тонн в месяц. Об этом РБК сообщил Андрей Гурьянов, генеральный директор Федерации переработчиков макулатуры (70 компаний, перерабатывающих 80% макулатуры в стране) Рынок гофротары в 2021 году вырос на 6% до 5,39 млн тонн, из которых 23% было экспортировано.
По словам Гурьянова, крупнейшие производители гофропродукции решили сократить производство на 25% в 2022 году в связи с падением спроса. Демпинг, объясняет он, "сам по себе не может создать дополнительный спрос, он только разрушает отрасль". Производители пытаются удержать цены на уровне 51 000-68 000 рублей за тонну (без НДС) в зависимости от вида бумаги для гофрированной основы, которые действовали в феврале.
В пресс-службе Минпромторга уточнили, что некоторые производители данного вида гофрокартона замедлили темпы производства, но ни одна компания не остановила свою работу.
Причины снижения спроса на гофрокартон
Китай является основным зарубежным покупателем российского гофрокартона, на его долю приходится более 50% экспорта. Кроме того, он поставлял гофрокартон в Сенегал, Гватемалу, Эквадор, Узбекистан, Украину, Литву, Италию, Германию, Филиппины, Турцию, Латвию, Вьетнам и Бельгию, согласно "Обзору рынка на 2021 год" компании United Paper Company.
Восемьдесят процентов экспорта приходится на гофрокартон из целлюлозы, а 20% - на гофрокартон из переработанной бумаги. На европейские страны приходится 20% (200 000 тонн в год) экспорта гофрокартона из целлюлозы. Украина экспортирует 4% (8 тыс. тонн в год), Литва - 3% (6 тыс. тонн в год) гофрокартона из переработанной бумаги. По словам Кондратьева, основными российскими экспортерами гофрокартона являются группа "Илим" Захара Смушкина и партнеров и Архангельский ЦБК; РБК связался с представителями этих компаний и группы СФТ, еще одного крупного российского производителя тарного картона.
Поставки в эту страну и Западную Европу прекратились после начала российской военной спецоперации на Украине в феврале 2022 года, сообщил Жан Кудайбергенов, коммерческий директор United Paper Mills (четвертый по величине производитель упаковочного картона в России), чье подразделение "Гофрированная и макулатурная бумага". Причина не только в начале военных действий, но и в нарушении логистических цепочек в Европе из-за санкций. Российским судам запретили заходить в порты ЕС, а российским и белорусским автотранспортным операторам запретили работать в Европе.
По словам Дениса Кондратьева, заместителя главы Федерации переработчиков макулатуры, производители упаковочного картона могут увеличить поставки в Китай, поскольку экспорт в Европу почти полностью прекратился. Однако из-за роста объема торговли между Россией и Китаем (на 28,7% в первом квартале 2022 года, по данным Федеральной таможенной службы) уже ощущается нехватка транспортных вагонов, что привело к снижению экспорта гофрокартона в эту страну, говорит он. Поставки в другие "дружественные" страны, Африку и Латинскую Америку, а также Турцию и Индию, могут увеличиться, добавил Кудайбергенов.
Кроме того, внутренний спрос сокращается, поскольку крупные международные розничные компании ушли из числа покупателей гофроупаковки. Например, в марте IKEA и H&M объявили о прекращении своей деятельности в России. Сеть строительных супермаркетов OBI также объявила о своем уходе с рынка. Кроме того, испанская розничная компания Inditex, крупнейший в мире ритейлер одежды с такими брендами, как Zara, Pull & Bear, Bershka и Massimo Dutti, также прекратила свою деятельность в России. Александр Васильев, вице-президент по коммерческой деятельности компании "Эл-Пак", подтвердил, что заказы на гофроупаковку от иностранных компаний, прекративших свою деятельность в России, сокращаются.
Как сокращается производство гофрокартона
Компании заполняют склады готовой гофроупаковкой, чтобы не допустить избытка продукции на рынке, сокращают производство и переносят плановые ремонты с лета на весну, по словам топ-менеджера крупного производителя. По данным Федерации переработчиков вторичной бумаги, на складах уже находится около 650 000 тонн гофроупаковки, что соответствует 1,5 месяцам производства.
"У нас есть несколько бумагоделательных машин. Раньше некоторые машины торопились отремонтировать, а теперь мы не торопимся", - говорит президент Кудайбергенов. По его словам, склад компании уже переполнен. Он также ожидает, что в 2022 году производство снизится примерно на 25%.
Валерий Мирзин, генеральный директор компании "Николпак" (№ 10 по производству гофрокартона), сообщил, что складские запасы компании выросли в четыре-пять раз.Склады компании могут работать на полную мощность только еще месяц или два. Мирзин не стал комментировать возможность сокращения производства в конце года. Производители гофротары, основные потребители бумаги для гофрированной основы, ожидали избыточного предложения продукции на рынке и значительных ценовых скидок, говорит Юрий Альмеев, директор по стратегическому маркетингу компании "Готэк" (входит в тройку крупнейших производителей гофротары на Северо-Западе). Хотя в краткосрочной перспективе это выгодно для производителей упаковки, в долгосрочной перспективе некоторые гофрозаводы просто обанкротятся, предупреждает он. Поэтому сокращение производства и снижение цен на рынке - правильная стратегия для поддержания отрасли на плаву, считает он.
Меры поддержки для производителей
Как сообщает пресс-служба Минпромторга, для поддержки ключевых предприятий государство предложит льготные кредиты по ставке 11% годовых (сейчас основная процентная ставка ЦБ составляет 17%); одна компания может получить льготный кредит до 10 млрд рублей на один год, группа компаний - до 30 млрд рублей.
На данный момент из бюджета на эти цели выделено 40 млрд рублей, в апреле планируется увеличить кредит еще на 80 млрд рублей. Однако в Минпромторге не сообщили, какая часть этих средств будет направлена на поддержку бумажной промышленности.
По мнению Кудайбергенова, объем поддержки производителей гофропродукции должен составлять около 25 млрд рублей в год. Он также считает, что средства должны выделяться не ежегодно, а ежеквартально.
Картон в России в дефиците
В конце марта производители молока и соков объявили о дефиците Tetra Pak (многослойная упаковка из гофрокартона, фольги и полиэтилена). Как сообщает "Коммерсантъ", шведская компания Tetra Pak остановила производство 2-литровых упаковок из-за нехватки картонных заготовок. Компания закупала сырье у западноевропейского партнера, но поставки были прекращены из-за санкций, подтвердил РБК Алмаев.
В России осталось два предприятия, которые могут восполнить дефицит: Светогорский ЦБК (российское подразделение американской компании Sylvamo) и Сыктывкарский ЛПК (принадлежит международному лесопромышленному холдингу Mondi).
Светогорский ЦБК не прекратил выпуск сырья для Tetra Pak, а Сыктывкарский комбинат ранее остановил линию по производству этого вида гофрокартона; Сыктывкарский ЦБК в пробном режиме выпускает отбеленный пищевой гофрокартон для асептической упаковки (заготовки для Tetra Pak), сообщили РБК в отраслевой пресс-службе Минторга. Это подтвердил Кондратьев из Федерации переработчиков макулатуры. Как только это сырье стало дефицитным, Mondi в течение месяца перепрофилировала недозагруженные мощности, рассказали РБК в пресс-службе Mondi и Tetra Pak.
Кондратьев уверен, что при необходимости для производства сырья Tetra Pak могут быть задействованы и другие гофрокомбинаты в России.
Как компания отреагировала на дефицит офисной бумаги
Цена на белую офисную бумагу резко выросла в марте с 400 рублей за пачку до 700 рублей за пачку. Это было вызвано дефицитом на рынке после того, как Kemira, финский производитель химикатов, прекратил поставки отбеливателя бумаги в Россию из-за санкций. Вскоре после этого Светогорский ЦБК и Архангельский ЦБК объявили о разработке нового вида бумаги с использованием российского сырья. По словам Дениса Кондратьева, заместителя генерального директора Федерации переработчиков макулатуры, в настоящее время перебоев с поставками бумаги в России нет.
По словам Гурьянова, крупнейшие производители гофропродукции решили сократить производство на 25% в 2022 году в связи с падением спроса. Демпинг, объясняет он, "сам по себе не может создать дополнительный спрос, он только разрушает отрасль". Производители пытаются удержать цены на уровне 51 000-68 000 рублей за тонну (без НДС) в зависимости от вида бумаги для гофрированной основы, которые действовали в феврале.
В пресс-службе Минпромторга уточнили, что некоторые производители данного вида гофрокартона замедлили темпы производства, но ни одна компания не остановила свою работу.
Причины снижения спроса на гофрокартон
Китай является основным зарубежным покупателем российского гофрокартона, на его долю приходится более 50% экспорта. Кроме того, он поставлял гофрокартон в Сенегал, Гватемалу, Эквадор, Узбекистан, Украину, Литву, Италию, Германию, Филиппины, Турцию, Латвию, Вьетнам и Бельгию, согласно "Обзору рынка на 2021 год" компании United Paper Company.
Восемьдесят процентов экспорта приходится на гофрокартон из целлюлозы, а 20% - на гофрокартон из переработанной бумаги. На европейские страны приходится 20% (200 000 тонн в год) экспорта гофрокартона из целлюлозы. Украина экспортирует 4% (8 тыс. тонн в год), Литва - 3% (6 тыс. тонн в год) гофрокартона из переработанной бумаги. По словам Кондратьева, основными российскими экспортерами гофрокартона являются группа "Илим" Захара Смушкина и партнеров и Архангельский ЦБК; РБК связался с представителями этих компаний и группы СФТ, еще одного крупного российского производителя тарного картона.
Поставки в эту страну и Западную Европу прекратились после начала российской военной спецоперации на Украине в феврале 2022 года, сообщил Жан Кудайбергенов, коммерческий директор United Paper Mills (четвертый по величине производитель упаковочного картона в России), чье подразделение "Гофрированная и макулатурная бумага". Причина не только в начале военных действий, но и в нарушении логистических цепочек в Европе из-за санкций. Российским судам запретили заходить в порты ЕС, а российским и белорусским автотранспортным операторам запретили работать в Европе.
По словам Дениса Кондратьева, заместителя главы Федерации переработчиков макулатуры, производители упаковочного картона могут увеличить поставки в Китай, поскольку экспорт в Европу почти полностью прекратился. Однако из-за роста объема торговли между Россией и Китаем (на 28,7% в первом квартале 2022 года, по данным Федеральной таможенной службы) уже ощущается нехватка транспортных вагонов, что привело к снижению экспорта гофрокартона в эту страну, говорит он. Поставки в другие "дружественные" страны, Африку и Латинскую Америку, а также Турцию и Индию, могут увеличиться, добавил Кудайбергенов.
Кроме того, внутренний спрос сокращается, поскольку крупные международные розничные компании ушли из числа покупателей гофроупаковки. Например, в марте IKEA и H&M объявили о прекращении своей деятельности в России. Сеть строительных супермаркетов OBI также объявила о своем уходе с рынка. Кроме того, испанская розничная компания Inditex, крупнейший в мире ритейлер одежды с такими брендами, как Zara, Pull & Bear, Bershka и Massimo Dutti, также прекратила свою деятельность в России. Александр Васильев, вице-президент по коммерческой деятельности компании "Эл-Пак", подтвердил, что заказы на гофроупаковку от иностранных компаний, прекративших свою деятельность в России, сокращаются.
Как сокращается производство гофрокартона
Компании заполняют склады готовой гофроупаковкой, чтобы не допустить избытка продукции на рынке, сокращают производство и переносят плановые ремонты с лета на весну, по словам топ-менеджера крупного производителя. По данным Федерации переработчиков вторичной бумаги, на складах уже находится около 650 000 тонн гофроупаковки, что соответствует 1,5 месяцам производства.
"У нас есть несколько бумагоделательных машин. Раньше некоторые машины торопились отремонтировать, а теперь мы не торопимся", - говорит президент Кудайбергенов. По его словам, склад компании уже переполнен. Он также ожидает, что в 2022 году производство снизится примерно на 25%.
Валерий Мирзин, генеральный директор компании "Николпак" (№ 10 по производству гофрокартона), сообщил, что складские запасы компании выросли в четыре-пять раз.Склады компании могут работать на полную мощность только еще месяц или два. Мирзин не стал комментировать возможность сокращения производства в конце года. Производители гофротары, основные потребители бумаги для гофрированной основы, ожидали избыточного предложения продукции на рынке и значительных ценовых скидок, говорит Юрий Альмеев, директор по стратегическому маркетингу компании "Готэк" (входит в тройку крупнейших производителей гофротары на Северо-Западе). Хотя в краткосрочной перспективе это выгодно для производителей упаковки, в долгосрочной перспективе некоторые гофрозаводы просто обанкротятся, предупреждает он. Поэтому сокращение производства и снижение цен на рынке - правильная стратегия для поддержания отрасли на плаву, считает он.
Меры поддержки для производителей
Как сообщает пресс-служба Минпромторга, для поддержки ключевых предприятий государство предложит льготные кредиты по ставке 11% годовых (сейчас основная процентная ставка ЦБ составляет 17%); одна компания может получить льготный кредит до 10 млрд рублей на один год, группа компаний - до 30 млрд рублей.
На данный момент из бюджета на эти цели выделено 40 млрд рублей, в апреле планируется увеличить кредит еще на 80 млрд рублей. Однако в Минпромторге не сообщили, какая часть этих средств будет направлена на поддержку бумажной промышленности.
По мнению Кудайбергенова, объем поддержки производителей гофропродукции должен составлять около 25 млрд рублей в год. Он также считает, что средства должны выделяться не ежегодно, а ежеквартально.
Картон в России в дефиците
В конце марта производители молока и соков объявили о дефиците Tetra Pak (многослойная упаковка из гофрокартона, фольги и полиэтилена). Как сообщает "Коммерсантъ", шведская компания Tetra Pak остановила производство 2-литровых упаковок из-за нехватки картонных заготовок. Компания закупала сырье у западноевропейского партнера, но поставки были прекращены из-за санкций, подтвердил РБК Алмаев.
В России осталось два предприятия, которые могут восполнить дефицит: Светогорский ЦБК (российское подразделение американской компании Sylvamo) и Сыктывкарский ЛПК (принадлежит международному лесопромышленному холдингу Mondi).
Светогорский ЦБК не прекратил выпуск сырья для Tetra Pak, а Сыктывкарский комбинат ранее остановил линию по производству этого вида гофрокартона; Сыктывкарский ЦБК в пробном режиме выпускает отбеленный пищевой гофрокартон для асептической упаковки (заготовки для Tetra Pak), сообщили РБК в отраслевой пресс-службе Минторга. Это подтвердил Кондратьев из Федерации переработчиков макулатуры. Как только это сырье стало дефицитным, Mondi в течение месяца перепрофилировала недозагруженные мощности, рассказали РБК в пресс-службе Mondi и Tetra Pak.
Кондратьев уверен, что при необходимости для производства сырья Tetra Pak могут быть задействованы и другие гофрокомбинаты в России.
Как компания отреагировала на дефицит офисной бумаги
Цена на белую офисную бумагу резко выросла в марте с 400 рублей за пачку до 700 рублей за пачку. Это было вызвано дефицитом на рынке после того, как Kemira, финский производитель химикатов, прекратил поставки отбеливателя бумаги в Россию из-за санкций. Вскоре после этого Светогорский ЦБК и Архангельский ЦБК объявили о разработке нового вида бумаги с использованием российского сырья. По словам Дениса Кондратьева, заместителя генерального директора Федерации переработчиков макулатуры, в настоящее время перебоев с поставками бумаги в России нет.